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　　开云 开云体育开云 开云体育发行人及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

　　“新文化”）在中国境内向合格者公开发行面值总额不超过10亿元（含10

　　不超过人民币10亿元。本期债券每张面值为人民币100元，共计不超过1,000万张，

　　债券登记机构的相关规定执行。截至2016年3月31日，发行人的净资产为26.99亿

　　元（合并报表中所有者权益合计），合并口径资产负债率为27.83%，母公司资产

　　负债率为21.13%；本期债券发行后累计公开发行公司债券余额占净资产的比例不

　　16,141.81万元（2013-2015年合并报表中归属于母公司所有者净利润的平均值），

　　最近3个会计年度实现的年均可分配利润预计不少于债券一年利息的1.5倍。发行

　　8、本期债券票面利率询价区间为3.80%-5.80%，发行人和主承销商将于2016

　　年8月4日（T-1日）向网下合格者询价，并根据询价簿记情况确定本期债券

　　9、发行人和主承销商将于2016年8月5日（T日）在《上海证券报》、深交所

　　11、本期债券简称为“16 文化 01”，债券代码为“112424”。合格者

　　通过向主承销商提交《上海新文化传媒集团股份有限公司 2016 年面向合格

　　价申购。机构者网下最低申购单位为 10,000 手（1,000 万元），超过 10,000

　　手的必须是 1,000 手（100 万元）的整数倍，主承销商另有规定的除外。

　　集团股份有限公司 2016 年公开发行公司债券募集说明书（面向合格者）》，

　　该募集说明书摘要已刊登在 2016 年 8 月 3 日（T-2 日）的《上海证券报》上。有

　　15、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《上海证券报》、

　　深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ ） 及 巨 潮 资 讯 网 网 站

　　本次债券、本次公司债 指 经公司股东和董事会审议通过，向合格者公开发行的

　　本期债券、本期公司债 指 上海新文化传媒集团股份有限公司 2016 年面向合格

　　网 下 询 价 申 购 日 （ T-1 指 指 2016 年 8 月 4 日，为本次发行接受机构者网下询

　　发行首日/网下认购起 指 指 2016 年 8 月 5 日，为本次发行接受者网下认购的

　　2、债券名称：上海新文化传媒集团股份有限公司 2016 年面向合格者公

　　开发行公司债券（第一期）（简称“16 文化 01”，债券代码为“112424”）。

　　3、发行规模：本期债券的基础发行规模为 5 亿元，可超额配售不过 5 亿元，

　　使超额配售选择权，即在基础发行规模 5 亿元的基础上，由主承销商在本期债券

　　7、债券期限及品种：本期发行的公司债券期限为 5 年，债券存续期第 3 年

　　间内确定，在债券存续期限前 3 年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，

　　则未被回售部分债券在存续期限后 2 年的票面利率为债券存续期限前 3 年票面利

　　率加上上调基点，在债券存续期限后 2 年固定不变；如发行人未行使上调票面利

　　率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 2 年的票面利率仍维持原票面利率

　　12、付息日：2017 年至 2021 年间每年的 8 月 5 日为上一计息年度的付息日，

　　若者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至

　　2019 年间每年的 8 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个

　　13、兑付日：本期债券的兑付日为 2021 年 8 月 5 日。若者行使回售选

　　择权，则回售部分债券的本金支付日为 2019 年 8 月 5 日（如遇法定节假日或休

　　第 3 年末上调其后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 3 个付息日

　　前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本

　　幅度的公告后，者有权选择在本期债券存续期内第 3 个付息日将其持有的本

　　期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券存续期内第 3 个付息日即为回

　　公告之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持

　　若者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限自 2016 年

　　人的主体信用级别为 AA，本期债券的信用级别为 AA。中诚信证券评估有限公

　　10 亿元（含 10 亿元），其中，首期发行规模 10 亿元（含 10 亿元）。本次债券发

　　券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格者（国家法律、

　　32、质押式回购：发行人主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA，

　　押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按债券登记机构的相关规定执行。

　　注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改

　　中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格者（法律、

　　本期债券票面利率询价区间为 3.80%-5.80%，最终票面年利率将由发行人和

　　本期债券机构者网下询价的时间为 2016 年 8 月 4 日（T-1 日）9：00–11：

　　00。参与询价的机构者必须在 2016 年 8 月 4 日日 11：00 前将《上海新文化

　　传媒集团股份有限公司 2016 年面向合格者公开发行公司债券（第一期）网

　　下利率询价及申购申请表》（以下简称“网下利率询价及申购申请表”，见附表一）

　　（5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），

　　者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最后到达的为准，

　　参与询价与申购的机构者应在 2016 年 8 月 4 日（T-1 日）9：00–11：00

　　利率，并将于 2016 年 8 月 5 日（T 日）在《上海证券报》、深交所网站

　　券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格者（法律、法规

　　本期债券的基础发行规模为 5 亿元，可超额配售不过 5 亿元，发行总规模不

　　本期公司债券网下发行的期限为 2 个工作日，网下发行认购日为 2016 年 8

　　合格证券账户。尚未开户的机构者，必须在发行首日 2016 年 8 月 5 日（T

　　2016 年 8 月 8 日（T+1 日）16：00 前足额划至主承销商指定的收款账户。划款

　　时请注明机构者全称和“16 文化 01 认购资金”字样。对未能在 2016 年 8

　　月 8 日（T＋1 日）16:00 前缴足认购款的者，主承销商有权取消其认购。

　　对未能在 2016 年 8 月 8 日（T+1 日）16:00 前缴足认购款的合格者将被

　　揭示条款参见《上海新文化传媒集团股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第

　　股份有限公司 2016 年面向合格者公开发行公司债券（第一期）发行公告》

　　限公司 2016 年面向合格者公开发行公司债券（第一期）发行公告》之盖章

　　附件一：上海新文化传媒集团股份有限公司 2016 年面向合格者公开发行公司债券

　　重要声明：本表一经机构者完整填写，且由其法定代表人（或其授权代表）签字及加盖单位

　　公章后传真至主承销商后，即构成机构者发出的、对机构者具有法律约束力的要约。申

　　请将此表填妥签字并加盖公章后，于 2016 年 8 月 4 日（T-1 日）9:00~11:0 之间连同法人代表授权

　　1、申购人以上填写内容线、本次申购款来源符合有关法律、法规以及中国证券监督管理委员会的有关规定；

　　3、申购人同意主承销商根据询价簿记等情况确定其具体配售金额，并接受所确定的最终债券配售

　　结果；主承销商向申购人发出《上海新文化传媒集团股份有限公司 2016 年面向合格者公开发

　　行公司债券（第一期）配售缴款通知书》（简称“《配售缴款通知书》”），即构成对本申购要约的承

　　4、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和

　　5、申购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的

　　填表说明：（以下填表说明部分可不回传，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前

　　1、参与本次发行网下利率询价发行的机构者应认真填写网下询价及申购申请表。

　　2、营业执照注册号填写：一般法人填写其营业执照中的注册号，证券基金填写“基

　　金简称”+“证基”+“证监会同意设立证券基金的批文号码”，全国社保基金填写“全国社保

　　基金”+“组合号码”，企业年金基金填写“劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企

　　5、每个询价利率上的申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的

　　6、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投

　　7、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请者

　　假设本期债券票面利率的询价区间为4.00%~5.00%。某者拟在不同票面利率分别申

　　当最终确定的票面利率高于或等于4.80%时，有效申购金额为15,000万元；

　　当最终确定的票面利率低于4.80%，但高于或等于4.70%时，有效申购金额10,000万元；

　　当最终确定的票面利率低于4.70%，但高于或等于4.60%时，有效申购金额6,000万元；

　　当最终确定的票面利率低于4.60%，但高于或等于4.50%时，有效申购金额3,000万元；

　　当最终确定的票面利率低于4.50%，但高于或等于4.40%时，有效申购金额1,000万元；

　　8、本表一经填写并加盖公章后，传真至主承销商处，即构成参与申购的机构者对

　　主承销商发出的具有法律约束力的要约。若因机构者填写缺漏或填写错误而直接或间接

　　10、参与询价与申购的者请将此表填妥并加盖单位公章后在本发行公告公布的时间

　　内连同法人代表授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）传真至主承销商处。者

　　须通过以下传真号码以传真方式参与本次询价与认购，以其他方式传送、送达一概无效。

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